2012/5/1 16:18

一個(gè)是著名的內(nèi)地中餐連鎖企業(yè)，一個(gè)是即將成為首只在A、B及H股市場(chǎng)同時(shí)上市的內(nèi)地紙業(yè)龍頭，在這兩強(qiáng)此輪香港IPO集資競(jìng)爭(zhēng)中，小肥羊似乎比晨鳴紙業(yè)更具吸引力。小肥羊今日將在港交所掛牌上市。根據(jù)輝立證券公布的場(chǎng)外交易情況，昨日，小肥羊的暗盤價(jià)收?qǐng)?bào)3.4港元，較上市定價(jià)3.18港元上漲6.92%。

近3.6萬(wàn)人認(rèn)購(gòu)小肥羊

昨日，內(nèi)地中餐連鎖企業(yè)內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司（00968，HK）公布招股結(jié)果，在如今香港新股市場(chǎng)整體疲弱的情況下，該股受到市場(chǎng)的寵愛。

據(jù)小肥羊招股結(jié)果顯示，其公開發(fā)售共接獲約3.57萬(wàn)份有效申請(qǐng)，共認(rèn)購(gòu)約17.64億股，相當(dāng)于公司可供認(rèn)購(gòu)香港公開發(fā)售股份2451.9萬(wàn)股的約72倍，公司國(guó)際配售也獲得非常大的超額認(rèn)購(gòu)。

由于出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，小肥羊分配至公開發(fā)售的股份數(shù)目已增加至9807.6萬(wàn)股，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股數(shù)的40%（行使超額配股權(quán)前）。

小肥羊此次上市計(jì)劃發(fā)行約2.45億股，90%國(guó)際配售，10%公開發(fā)售。招股價(jià)2.68港元至3.68港元，保薦人為美林及德意志銀行。該股最終確定以招股價(jià)中位數(shù)3.18港元定價(jià)，認(rèn)購(gòu)1手（2000股）的中簽率為50%，認(rèn)購(gòu)20000股方能穩(wěn)獲派發(fā)一手。在扣除相關(guān)開支后，小肥羊此次上市融資凈額約為4.62億港元。

晨鳴紙業(yè)H股下限定價(jià)

晨鳴紙業(yè)（01812，HK）是首家同時(shí)發(fā)行A、B、H股的公司，該股H股認(rèn)購(gòu)已于6月10日中午截止。據(jù)了解，該公司公開發(fā)售已獲得足額認(rèn)購(gòu)，但將以招股區(qū)間下限每股9港元定價(jià)，集資約32億港元。

晨鳴紙業(yè)是內(nèi)地紙業(yè)龍頭公司之一，按生產(chǎn)能力計(jì)，晨鳴紙業(yè)在中國(guó)造紙行業(yè)排名第四，此次在香港IPO共計(jì)劃發(fā)行3.557億股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本17.25%，其招股價(jià)區(qū)間為9～11.8港元。

不過(guò)，晨鳴紙業(yè)在昨日刊登在香港聯(lián)交所的公告并未披露，有關(guān)香港公開發(fā)售及國(guó)際配售的結(jié)果的具體數(shù)據(jù)將于下周初公布。

據(jù)公告顯示，國(guó)泰君安（香港）和麥格理是晨鳴紙業(yè)此次H股發(fā)行的聯(lián)席帳簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。晨鳴紙業(yè)將于6月18日在香港聯(lián)交所上市。