2023/8/11 18:51

牛初乳因其天然的高營養(yǎng)價值和功效,在千百年前便成為人類飲食中的一部分。古印度將牛初乳視為“神圣的食物”;北歐人則利用牛初乳制作布丁及甜品;抗生素發(fā)明前,美國人也將牛初乳作為抗病食物食用。

到了現(xiàn)代,牛初乳已經(jīng)成為一種超級乳制品原料,被廣泛應(yīng)用到全球市場的食品和膳食補(bǔ)充劑當(dāng)中,并獲得強(qiáng)勁增長。據(jù)TMR調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,全球牛初乳市場在2021年達(dá)到近31.9億美元,并以6.4%的復(fù)合年增長率不斷增長,預(yù)計2027年底達(dá)到43億美元。

圖源:Unsplash

牛初乳在我國也有近40年的發(fā)展歷史,但過程可謂“跌宕起伏”。

從初期的興盛到2012年因法規(guī)限制被按下“暫停鍵”,再到2020年后的重啟和如今的加速增長,牛初乳市場的發(fā)展引人思考:如果所有傳統(tǒng)的生意都值得被重新做一遍,那么牛初乳細(xì)分市場究竟做對了什么才重回增長?本篇文章,我們找到了牛初乳市場重回增長的4個秘密。

秘密一

天然高營養(yǎng)價值,匹配免疫需求

后疫情時代的健康需求,拉動了保健食品產(chǎn)業(yè)的整體增長。

天貓平臺2022年數(shù)據(jù)顯示,“保健食品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充食品”一級品類逆勢增長,而其中“動物精華/提取物” 細(xì)分品類不僅銷售額同比增速排名前三,單價提升幅度也最為顯著,從2021年的平均件單價152.8元提升至2022年的510.8元,增幅234.3%。“動物精華/提取物”細(xì)分品類下尤以加強(qiáng)免疫力的牛初乳粉等產(chǎn)品熱銷,消費(fèi)者對免疫力的關(guān)注越來越高。

圖片來源:「先行者2023」系列觀察 CBNData

借風(fēng)起飛,也需自身本事過硬。牛初乳是母牛產(chǎn)犢后3天內(nèi)的奶,比7天后的常乳(也叫成熟乳)更珍貴,且含有更高的原生營養(yǎng)和更優(yōu)的生物活性。

牛初乳天然含有超過250多種生物活性成分,包括最主要的免疫球蛋白、乳鐵蛋白、生長因子、低聚糖等。這些豐富的原生營養(yǎng)協(xié)同作用也使得牛初乳天然能夠發(fā)揮對免疫、腸道和骨骼等健康方面的益處。

牛初乳與常乳之間營養(yǎng)成分含量對比 圖片來源:Bovine Colostrum: Its Constituents and Uses

中國保健協(xié)會科普教育分會編寫的《牛初乳與營養(yǎng)免疫》一書中,用金字塔式的圖展示了牛初乳的價值,其作為超級乳品,營養(yǎng)價值優(yōu)于巴氏奶和酸奶。

全球也已有超過6000多篇科學(xué)研究證實了牛初乳對不同細(xì)分人群和寵物的功能性和安全性,包括嬰幼兒、兒童、成人、老年人、運(yùn)動人群、疾病患者、貓、犬等等。

圖片來源:《牛初乳與營養(yǎng)免疫》

綜合來看,牛初乳具有天然、高營養(yǎng)價值優(yōu)勢,能夠滿足不同人群免疫功能需求,且應(yīng)用性較為廣泛,可以更好地適配應(yīng)用市場。

秘密二

法規(guī)解讀更加理性,新法規(guī)催生新機(jī)遇

回顧牛初乳在國內(nèi)的發(fā)展史,可被分為“高光”、“暫?！薄ⅰ爸貑ⅰ比齻€階段,而每個階段都伴隨著法規(guī)的變化。

1) 1988-2011 高光的20多年

1988年中科院上海生命研究所創(chuàng)立品牌“乳珍”,這個品牌的出現(xiàn)標(biāo)志著牛初乳行業(yè)初現(xiàn);

1998年,培芝牛初乳被引入到中國,使得牛初乳市場日益繁盛;

2000年,牛初乳被美國食品科技協(xié)會(IFT)列為“21世紀(jì)最具發(fā)展前景的非草藥類天然健康食品”;

2002年,國內(nèi)牛初乳市場規(guī)模達(dá)3億元,每年增速超過30%;

2005年12月,中國乳品工業(yè)協(xié)會發(fā)布"生鮮牛初乳"和"牛初乳粉"行業(yè)規(guī)范,對牛初乳的定義、感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)提出明確的要求,規(guī)定了牛初乳標(biāo)志性指標(biāo)免疫球蛋白(IgG)含量不得低于10%。

牛初乳粉當(dāng)時可以作為普通食品原料添加在食品中,且發(fā)展勢頭良好。但在2010年左右,受到市場惡意競爭、過度宣傳、“三聚氰胺”事件的疊加影響,在考慮了牛初乳產(chǎn)量、研究系統(tǒng)性和在嬰幼兒配方奶粉中的添加必要性、添加量標(biāo)準(zhǔn)等諸多問題后,最后導(dǎo)致了2012年發(fā)布牛初乳在嬰幼兒配方食品中的“禁令”。

2) 2012-2019 暫停的8年

2012年4月16日,衛(wèi)生部發(fā)布《關(guān)于牛初乳使用范圍問題的復(fù)函》規(guī)定,嬰幼兒配方食品中不得添加牛初乳以及用牛初乳為原料生產(chǎn)的乳制品;

2012年8月13日,衛(wèi)生部召開例行發(fā)布會,有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋,“嬰幼兒配方食品”僅指“嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品”這三類食品,其他食品不在受限之列;

2012年12月16日,2012中國牛初乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上,專家進(jìn)一步表示嬰幼兒并非不能吃牛初乳。嬰幼兒輔食和其他針對嬰幼兒人群開發(fā)的營養(yǎng)品均可以添加牛初乳;

圖片來源:《牛初乳 嬰幼兒到底能不能吃》中國食品報報道

2016年,《保健食品注冊與備案管理辦法》的正式實施,牛初乳被納入保健品類目中;

2018年,國家食藥總局在發(fā)布的《嬰幼兒配方食品備案管理辦法(征求意見稿)》中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),使用牛初乳原料的嬰幼兒配方食品不予備案;

2012年的法規(guī)雖然讓牛初乳發(fā)展受限,但后續(xù)官方做出了關(guān)于“嬰幼兒配方食品”的解釋和對“嬰幼兒能不能吃牛初乳”的說明,不能誤解為“嬰幼兒不能食用牛初乳”。

3) 2020-2023 重啟的3年和加速的未來

2020年6月,全球領(lǐng)先牛初乳原料生產(chǎn)商APS BioGroup(簡稱APS)重回中國市場并迅速進(jìn)行牛初乳市場合作布局,引進(jìn)24小時內(nèi)的高品質(zhì)初乳原料,正式推動了該市場的重啟;

2022年10月8日,工業(yè)和信息化部對《脫脂初乳》(QB/T 5803-2022)和《脫脂初乳粉》(QB/T 5804-2022)兩項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報批公示;

2023年5月,《脫脂初乳粉》(QB/T 5804-2023)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,將于11月1日起正式實施。

時隔17年,我國再一次迎來新的初乳標(biāo)準(zhǔn)。新規(guī)將初乳概念從原3天延長至7天,將羊初乳一并納入管理,并適當(dāng)調(diào)高對總蛋白和IgG的指標(biāo)要求。而這無疑也讓國內(nèi)初乳市場走出陰霾,迎來新的機(jī)遇和市場利好。

隨著更多理性針對牛初乳在嬰幼兒配方食品法規(guī)的解讀以及對牛初乳市場的思考分析開始出現(xiàn),市場重新開始活躍,消費(fèi)者也聽到越來越多理性的聲音并重新看到牛初乳的價值。

秘密三

撥開發(fā)展迷霧,上游源頭的“洗牌”和升級

上游原料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展是下游零售端良性發(fā)展的基礎(chǔ)。在國內(nèi)牛初乳市場“暫停”時,全球牛初乳上游源頭其實也經(jīng)歷了洗牌。

1) 全球top牛初乳廠商“洗牌”

2016年,全球兩大頭部牛初乳原料生產(chǎn)商APS和La Belle被美國PanTheryx公司收購,使得PanTheryx一舉成為全球市場占比最高的牛初乳原料生產(chǎn)商,旗下APS公司食用級牛初乳產(chǎn)能占到全球市場份額約80%。

2019年P(guān)anTheryx被曾做DHA產(chǎn)品的馬泰克公司領(lǐng)導(dǎo)層收購,經(jīng)過一系列策略調(diào)整,APS于2020年將其生產(chǎn)的24小時內(nèi)的“黃金初乳”重新帶入中國市場,國內(nèi)牛初乳市場逐漸升溫。

與此同時,其他企業(yè)也嗅到了商機(jī),一些歐洲來源的牛初乳原料也開始進(jìn)入中國。這一系列都充分反映了牛初乳上游原料行業(yè)的活躍。當(dāng)前,國內(nèi)牛初乳原料分國產(chǎn)和進(jìn)口,而進(jìn)口主要以APS產(chǎn)品為主。

2) APS的戰(zhàn)略升級

重新出發(fā)的APS在奶源、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈等方面做了全面升級:

第一,奶源方面。美國超越新西蘭和澳大利亞,是當(dāng)前全球最大的牛初乳生產(chǎn)國,其溫和的氣候能全年收集新鮮初乳。為保證源頭產(chǎn)能的穩(wěn)定,APS在全美與1000多家經(jīng)FDA認(rèn)證的A級牧場合作,擁有超過150多萬頭奶牛。

第二,收集時間決定了初乳原奶的品質(zhì)。牛初乳原生的營養(yǎng)成分含量和生物活性都會隨產(chǎn)犢后時間的延長而快速衰減,24小時內(nèi)的初乳品質(zhì)優(yōu)于72小時的初乳,又進(jìn)一步優(yōu)于7天后的常乳,這也是APS生產(chǎn)的24小時內(nèi)牛初乳核心的差異點。

圖片來源:APS中文官網(wǎng)

第三,APS進(jìn)行了供應(yīng)鏈和技術(shù)升級,從牛初乳收集、加工到運(yùn)輸,全過程都嚴(yán)格把關(guān),以保證原料品質(zhì)。

依托近40年積累的覆蓋全美的“牛初乳奶源大數(shù)據(jù)”,APS建立了高效的供應(yīng)鏈生產(chǎn)閉環(huán),做到從奶源到生產(chǎn)全程可追溯,且優(yōu)化專有的“巴氏殺菌+低溫噴霧干燥”低溫工藝組合,保障了產(chǎn)品的營養(yǎng)和生物活性。

當(dāng)前,牛初乳粉干燥主要分為低溫噴霧干燥和冷凍干燥兩種方式,兩者均能有效保證產(chǎn)品的活性,其核心差異在于低溫噴霧干燥的處理規(guī)模較大。

目前,全球市場上噴霧干燥生產(chǎn)的牛初乳粉占比達(dá)到約90%,而冷凍干燥僅占約10%,小規(guī)模很難供應(yīng)全國市場。

圖源:Unsplash

APS在國內(nèi)市場的重新起飛離不開其戰(zhàn)略的調(diào)整。其一是專注于3歲以上人群以及興起的寵物食品市場;二是推動“IgG+”產(chǎn)品創(chuàng)新,強(qiáng)化牛初乳天然的250+原生營養(yǎng)認(rèn)知,而不是將牛初乳僅視為“IgG提取物”;三是進(jìn)行“免疫+”的細(xì)分功能研究,以免疫為基礎(chǔ),擴(kuò)展初乳的腸道免疫、骨骼免疫等細(xì)分功能。

此外,APS在國內(nèi)率先推出了“牛初乳+益生菌”的協(xié)同配方組合概念,讓初乳走出傳統(tǒng)增強(qiáng)免疫保健品的束縛,向多元化食品應(yīng)用進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

無論是“24小時”、“IgG+”亦或者“免疫+”,以APS為代表性的牛初乳上游企業(yè)正不斷推動牛初乳的科學(xué)研究和創(chuàng)新,為下游市場的良性發(fā)展注入了一針“強(qiáng)心劑”。

秘密四

下游齊發(fā)力,人類和寵物市場百花齊放

隨著牛初乳市場的重啟,無論是線上還是線下市場都涌現(xiàn)出許多牛初乳新品,牛初乳的應(yīng)用已經(jīng)從傳統(tǒng)的保健品轉(zhuǎn)向普通食品,并且也從人類營養(yǎng)轉(zhuǎn)向到寵物營養(yǎng)市場,呈現(xiàn)多元化發(fā)展的勢頭。

人類營養(yǎng)產(chǎn)品劑型以粉劑、片劑、膠囊為主,保健品、調(diào)制乳粉、奶片則是三大核心應(yīng)用領(lǐng)域。

保健品以“增強(qiáng)免疫力”為主,截至目前,國家市場監(jiān)督總局保健食品注冊備案信息中,含牛初乳的保健食品已有166個,以湯臣倍健等為代表性企業(yè);調(diào)制乳粉以3歲以上兒童和中老年人人群為主,近幾年發(fā)展迅猛,以飛鶴、培芝、認(rèn)養(yǎng)一頭牛等為代表性企業(yè);奶片主要針對3歲以上兒童。

解數(shù)咨詢《寶寶零食行業(yè)調(diào)研》數(shù)據(jù)表明,在2021年11月到2022年4月期間銷售前十的奶片產(chǎn)品中,牛初乳產(chǎn)品占比約到五成,以“小鹿藍(lán)藍(lán)”等為代表性企業(yè)。

2022年上市的“飛鶴愛本牛初乳高端奶粉”,專注成人自護(hù)力,通過營養(yǎng)、保護(hù)、消化、吸收四重維度打造出“1+3自護(hù)力組合”。與常規(guī)72小時內(nèi)的牛初乳不同,“愛本”產(chǎn)品中使用的是A2奶源、黃金24小時內(nèi)采集的牛初乳,僅占全年牛奶產(chǎn)奶量的0.03%。

圖源:淘寶

培芝百立樂奶粉則開發(fā)“IgG+CBP+Ca+VD”的CBPS定制營養(yǎng)配方,專注骨骼免疫細(xì)分市場,是傳統(tǒng)骨骼健康產(chǎn)品的再次升級。

IgG和CBP均是源自牛初乳的天然營養(yǎng)成分,而該產(chǎn)品同樣使用的是高品質(zhì)24小時內(nèi)的APS牛初乳,其營養(yǎng)成分含量和活性均優(yōu)于72小時牛初乳標(biāo)準(zhǔn),高品質(zhì)給予更好的健康呵護(hù)。

圖源:淘寶

針對寵物營養(yǎng),牛初乳也開始被廣泛應(yīng)用于主糧、代乳粉、營養(yǎng)品等產(chǎn)品類型當(dāng)中。該市場處于發(fā)展的初期階段,未來還將釋放更大的能量。

圖源:京東、淘寶

總的來說,牛初乳作為有益機(jī)體的天然食物,得益于工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,可以讓其發(fā)揮更好的營養(yǎng)功效。國內(nèi)牛初乳市場在歷經(jīng)一段“冷靜期”后,也迎來了新規(guī)落地,行業(yè)正朝著市場更規(guī)范、產(chǎn)品更豐富的方向發(fā)展。

未來,還需要更多上下游企業(yè)共同努力,不斷為牛初乳市場提振聲量。

參考來源:

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[2]PLAYFORD R J, WEISER M J. Bovine colostrum: Its constituents and uses[J]. Nutrients, 2021,13(1):265. DOI:10.3390/nu13010265/.

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